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Wealth & Liquidity · 🏛️ Family Office

Ein Gründer ist gerade zurückgetreten. In 12 Monaten könnte Liquidität entstehen.

When a founder exits the managing director role or a company undergoes a significant capital event, private wealth enters the picture — often before the founder has decided who to trust with it. Family offices that identify these moments from the SHAB are in the conversation before the first pitch deck lands. The window is narrow, the relationship is everything, and UBS already has a calendar invite.

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The timing advantage

Be the first to know. Be the first to call.

The Swiss private wealth market runs on trust, and trust takes time to build. Family offices that arrive at the conversation after the UBS relationship manager are not competing for the mandate — they have already lost it. SHAB filings give you a 30-to-365-day lead on every liquidity event before the founder has spoken to anyone.

1
Leadership changes signal the transition, not the transaction
When a founder steps down as managing director but retains ownership, the operational exit has happened. The wealth conversation follows — typically within 12 months. That gap is your window. You can position around wealth structuring, philanthropy, and multi-generational planning before a single asset has changed hands and before anyone calls it a liquidity event.
2
Capital increases often precede a partial exit
Ein Gründer, der durch die Aufnahme neuer Aktionäre Kapital beschafft, macht häufig den ersten Schritt in Richtung eines partiellen oder vollständigen Liquiditätsereignisses. Das Unternehmen wird bewertet, strukturiert und vorbereitet. Dieser Prozess wirft Fragen zur Vermögensplanung auf, über die die meisten Gründer noch nicht nachgedacht haben – und genau dort macht sich ein Family Office relevant, bevor es ein Banker tut.
3
Rebrands reflect strategic repositioning at ownership level
Eine Firmenumbenennung — insbesondere eine, die den rechtlichen Namen oder die Unternehmensidentität ändert — fällt häufig mit einem Wechsel der Eigentumsstrategie zusammen. Gründer, die das Unternehmen für einen Verkauf oder eine Nachfolge professionalisieren, denken bereits an das nächste Kapitel. Ein Family Office, das sich in diesem Moment einbringt, wirkt relevant für das, wohin sie gehen — nicht nur für das, wo sie waren.
Your signals

Which SHAB events matter for Family Office

Founders & Movers scores every SHAB filing against 27 role presets. These three signal types drive the highest relevance scores for family office relationship development.

👤 Leadership Change
HIGH SIGNAL
Ein Gründer, der aus der Geschäftsführung zurücktritt, ist der zuverlässigste Indikator für eine bevorstehende Liquiditätsdiskussion. Er führt das Tagesgeschäft nicht mehr – das heisst, er denkt darüber nach, was als Nächstes kommt – für das Unternehmen und für sich selbst. Das ist ein Fenster von 30 bis 365 Tagen, um eine Beziehung rund um die Vermögensstrukturierung aufzubauen, bevor es die Privatbank tut.
💰 Capital Increase
HIGH SIGNAL
Eine bedeutende Kapitalerhöhung – insbesondere eine, die neue Aktionäre einführt – bedeutet, dass der Gründer in einen Bewertungs- und Strukturierungsprozess eintritt. Neues Kapital im Unternehmen wirft Fragen zu persönlicher Liquidität, Steueroptimierung und generationenübergreifender Planung auf, auf die sich Gründer oft nicht vorbereitet haben. Ein Family Office, das sich hier einbringt, schafft Mehrwert, noch bevor ein Mandatsgespräch überhaupt möglich ist.
🔄 Rebrand
HIGH SIGNAL
Eine Namensänderung oder ein Corporate-Rebranding begleitet häufig eine gezielte Neupositionierung des Unternehmens für einen neuen Eigentümer oder ein neues Kapitel. Der Gründer signalisiert Absicht. Wer sich in diesem Moment einbringt – mit einem Gespräch über Strukturierung und Vermächtnis statt über Produkte – positioniert ein Family Office als strategischen Partner statt als einen weiteren Vermögensverwalter mit einer Verkaufspräsentation.
Real scenario
Leadership Change — Luminos Capital SA in Geneva — Day 1 vs Day 30

Ein Mitgründer tritt als Geschäftsführer zurück, behält aber eine Mehrheitsbeteiligung. Hier siehst du, was passiert – je nachdem, wann du handelst.

8:04 AM
The SHAB publishes. Leadership Change recorded for Luminos Capital SA, Geneva. Marie Dupont removed as managing director; ownership stake retained.
8:15 AM
Your Founders & Movers brief lands. Family Office score: 94. AI angle: "Founder exit from operations while retaining majority stake — classic pre-liquidity profile. Wealth structuring conversation likely within 12 months."
9:30 Uhr — Du rufst heute an
You establish contact the week of the leadership change. You're the first family office to have the conversation about what comes next — not a pitch, just a conversation about wealth structuring, philanthropy, and the next chapter.
Day 30 — What happens if you wait
Their private banker at UBS has already had three coffees with the founder. The relationship is theirs. You're too late for the primary mandate.
Why the window closes

Day 1 vs Day 30 — the difference is the deal

Day 1
You call today
  • The founder has not yet had the private wealth conversation — you are defining what that conversation looks like
  • You have a specific, verifiable, non-intrusive reason to reach out — the SHAB filing is public and factual
  • You can frame the conversation around planning and legacy, not around products — that distinction matters to founders
  • Eine 12-monatige Beziehung vor jeglicher Liquidität ist der Unterschied zwischen einem Primärmandat und einer nachträglichen Allokation
Day 30
You call next month
  • The private banker has already established rapport — they called on day three, and they had coffee on day ten
  • The founder's first wealth advisor shapes the framework; everyone who comes after is responding to that frame
  • Your outreach now reads as cold prospecting — the specific, timely angle from the filing is stale
  • If a mandate is awarded, it goes to whoever built trust first — which is no longer you
Reach out with reason

Not "I help companies like yours." A specific reason to call.

SHAB events give you a real, specific, verifiable reason to reach out. That changes the conversation from cold outreach to warm intelligence — and founders who have just stepped back from operations respond to the difference immediately.

❌ Generic cold outreach
Subject: Private wealth management for entrepreneurs

Hi,

We work with successful Swiss entrepreneurs and families on long-term wealth preservation and structuring. If you're at a stage where private capital management is relevant, I'd be happy to have a confidential conversation.

Best regards
✓ SHAB-triggered with AI angle
Subject: Re: Luminos Capital — founder transition and next chapter

Saw that Marie Dupont stepped down from Luminos Capital last month. Transitions like this are often the right moment to think about wealth structure, philanthropy, and multi-generational planning — before a single product is sold. We work with a small number of Swiss families on exactly these questions. If a private conversation would be useful at any point, I'm available.
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